(Bloomberg) – I futures azionari statunitensi sono crollati mentre gli investitori si preparavano alla stampa da parte della Federal Reserve di un indicatore chiave dell’inflazione che potrebbe aiutare a identificare il percorso futuro per i tassi di interesse. Il rally di Bitcoin supera i 63.000 dollari.
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I contratti dell'S&P 500 e del Nasdaq 100, ad alto contenuto tecnologico, sono scesi entrambi di circa lo 0,3%. Le azioni europee sono salite in un'altra giornata affollata sul calendario degli utili. Moncler SpA ha registrato un rally dopo che gli utili della società italiana del lusso hanno superato le aspettative. Air France-KLM crolla dopo aver riportato una perdita nel quarto trimestre Anheuser-Busch InBev non ha rispettato le stime sugli utili degli analisti ed è scivolato.
Gli operatori si preparano per i dati chiave sulla misurazione della spesa per consumi personali degli Stati Uniti, previsti più tardi giovedì, che metteranno in luce la strada accidentata che la banca centrale dovrà affrontare per raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2%. Si prevede che la lettura del PCE confermi i recenti commenti dei funzionari delle banche centrali contro la corsa ad allentare la politica monetaria.
In Asia, gli indici azionari della regione sono aumentati in seguito al rimbalzo dei titoli cinesi. Lo yen ha toccato il suo livello più alto contro il dollaro in più di una settimana dopo che il membro del consiglio della Banca del Giappone, Hajime Takada, ha segnalato che la necessità di porre fine alla politica dei tassi di interesse negativi sta guadagnando slancio.
Mercoledì Bitcoin ha esteso i guadagni dopo essere salito sopra i 60.000 dollari per la prima volta in più di due anni, riflettendo la rinnovata domanda da parte dei fondi negoziati in borsa. La valuta ha toccato quasi $ 64.000. Il 2021 è al di sotto del massimo record di $ 69.000.
I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati dopo il rally delle obbligazioni di mercoledì, che ha visto il rendimento dei decennali scendere di quattro punti base e quello dei due anni, sensibile alla politica, scivolare di sei punti base.
Il presidente della Fed di New York John Williams ha detto mercoledì che la banca centrale “ha molta strada da fare” nella sua lotta contro l'inflazione e il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha esortato alla pazienza sui cambiamenti politici.
I trader ora scontano circa 80 punti base entro la fine dell’anno, più o meno in linea con quello che i funzionari avevano indicato a dicembre come un risultato probabile. Ciò equivarrebbe a tre tagli nel 2024, poiché storicamente le mosse della banca centrale sono state con incrementi di 25 punti base. Per mettere le cose in prospettiva, gli scambi avevano previsto tagli di quasi 150 punti base quest’anno all’inizio di febbraio.
Il dollaro si è indebolito poiché gli investitori hanno ridotto il divario dei tassi di interesse tra Giappone e Stati Uniti.
“Ci aspettiamo che la BOJ approfitti di questo contesto reflazionistico per uscire dai tassi negativi, ma l'orientamento politico rimarrà più accomodante fino al 2025”, ha affermato in una nota la direttrice di Fitch Ratings, Jessica Hinds.
Punti salienti di questa settimana:
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Germania CBI, Disoccupazione, giovedì
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Reddito al consumo statunitense, deflatore PCE, richieste iniziali di disoccupazione, giovedì
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Giovedì parleranno Austin Goolsbee, Raphael Bostick e Loretta Meister della Fed
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Il PMI ufficiale cinese, il Caixin Manufacturing PMI, è stato pubblicato venerdì
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PMI manifatturiero globale S&P dell'Eurozona, IPC, disoccupazione, venerdì
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Venerdì interverrà il capo economista della BOE, Huw Bill
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Spesa per costruzioni negli Stati Uniti, ISM manifatturiero, fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, venerdì
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Venerdì Raphael Bostick e Mary Daly della Fed parleranno
Alcuni movimenti chiave nei mercati:
Azioni
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Lo Stoxx Europe 600 era in rialzo dello 0,2% alle 8:21 ora di Londra.
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I futures S&P 500 scendono dello 0,3%
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I futures Nasdaq 100 scendono dello 0,3%
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I futures della media industriale del Dow Jones sono scesi dello 0,2%
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L'indice MSCI Asia Pacific è salito dello 0,4%
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L'indice MSCI dei mercati emergenti è salito dello 0,1%
Monete
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L'indice Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0,2%
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L'euro è rimasto poco cambiato a 1,0846 dollari
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Lo yen giapponese è salito dello 0,7% a 149,65 per dollaro
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Lo yuan offshore è rimasto poco variato a 7,2084 per dollaro
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La sterlina britannica è rimasta poco cambiata a $ 1,2666
Criptovalute
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Bitcoin è salito del 4% a 62.973,92 dollari
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Ether è salito del 5,1% a 3.491,46 dollari
Obbligazioni
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Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di un punto base al 4,27%
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Il rendimento del decennale tedesco è rimasto poco variato al 2,46%
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Il rendimento del decennale britannico è sceso di un punto base al 4,17%.
materiali
Questa storia è stata prodotta con l'aiuto di Bloomberg Automation.
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